Ban đầu, một "quả cầu" được truyền xuống Trái đất. "Nó" có thể làm hai việc: thay đổi thành dạng của thứ kích thích "nó"; và trở lại cuộc sống sau khi chết. "Nó" biến hình từ quả cầu thành đá, sau đó là sói, và cuối cùng là cậu bé, nhưng đi lang thang như một đứa trẻ sơ sinh không biết gì. Là một cậu bé, "nó" trở thành Fushi. Thông qua các cuộc gặp gỡ với lòng tốt của con người, Fushi không chỉ có được các kỹ năng sinh tồn, mà còn phát triển như một "người". Nhưng cuộc hành trình của anh ta bị tối tăm bởi kẻ thù không thể giải thích và hủy diệt Nokker, cũng như những cuộc chia tay tàn nhẫn với những người anh ta yêu thương.