Câu chuyện lấy bối cảnh tại một thị trấn nép mình trong núi và tập trung vào học sinh năm hai trung học và nhạc sĩ đầy tham vọng Aoi Aioi, chị gái Akane Aioi, bạn trai cũ của Akane và nghệ sĩ guitar đang gặp khó khăn Shinnosuke Kanomura, và Shinno - người thực sự là Shinnosuke từ 13 năm trước sau khi du hành từ quá khứ đến hiện tại. Cha mẹ của Aoi và Akane đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây 13 năm, Akane từ bỏ tham vọng đến Tokyo cùng Shinnosuke và quyết định chăm sóc Aoi. Kể từ đó, Aoi cảm thấy mắc nợ chị gái của mình. Một ngày nọ, cô được mời biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc với tư cách là một nhạc công của một ca sĩ enka nổi tiếng tên là Dankichi. Cùng lúc đó, Shinnosuke trở lại thị trấn của Aoi và Akane sau một thời gian dài xa cách. Sau đó, Shinno xuất hiện một cách bí ẩn, và Aoi đã yêu lần đầu tiên.
