Học sinh và những người bạn thân nhất Mizore Yoroizuka và Nozomi Kasaki chuẩn bị chơi một bản song ca âm nhạc phức tạp, "Liz and the Blue Bird," cho oboe và sáo. Mặc dù họ chơi đẹp với nhau và là bạn từ khi còn nhỏ, Mizore và Nozomi nhận thấy rằng khi lễ tốt nghiệp sắp xuất hiện và màn song ca tỏ ra khó khăn, tình bạn của họ bắt đầu trở nên khó khăn dưới áp lực. Xen kẽ với câu chuyện của họ là câu chuyện tưởng tượng về Liz, được vẽ như một cuốn truyện, tương phản với chủ nghĩa hiện thực rõ nét của trường học.